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2020-05-18 17:40 來(lái)源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)》包括了認(rèn)知個(gè)人理財(cái)、貨幣時(shí)間價(jià)值計(jì)算、建立和維護(hù)客戶關(guān)系、客戶的理財(cái)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)屬性界定、編制并分析客戶家庭財(cái)務(wù)報(bào)表、教育規(guī)劃、銀行理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、證券理財(cái)規(guī)劃、實(shí)物理財(cái)規(guī)劃、退休規(guī)劃等內(nèi)容。實(shí)訓(xùn)操作結(jié)合深圳智盛公司開(kāi)發(fā)的“金融理財(cái)規(guī)劃系統(tǒng)”進(jìn)行詳細(xì)闡述，基本操作流程和內(nèi)容充分體現(xiàn)了個(gè)人理財(cái)過(guò)程，各項(xiàng)目既可以單獨(dú)成為一個(gè)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目，同時(shí)也是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，充分體現(xiàn)了“學(xué)中做”、“做中學(xué)”的職教要求。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:前言
項(xiàng)目一認(rèn)知個(gè)人理財(cái)
任務(wù)1 認(rèn)知個(gè)人理財(cái)服務(wù)崗位
任務(wù)2 熟悉個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容

項(xiàng)目二貨幣時(shí)間價(jià)值

項(xiàng)目三建立和維護(hù)客戶關(guān)系
任務(wù)1 調(diào)查客戶信息
任務(wù)2 錄入客戶基本信息

項(xiàng)目四客戶的理財(cái)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)屬性界定
任務(wù)1 設(shè)計(jì)客戶調(diào)查問(wèn)卷
任務(wù)2 客戶設(shè)定理財(cái)目標(biāo)與假設(shè)條件

項(xiàng)目五編制并分析客戶家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)1 編制客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表
任務(wù)2 編制客戶家庭收支表
任務(wù)3 分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況

項(xiàng)目六教育規(guī)劃
任務(wù)1 錄入教育需求
任務(wù)2 教育規(guī)劃軟件操作

項(xiàng)目七銀行理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 選擇合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)2 外匯投資理財(cái)實(shí)訓(xùn)

項(xiàng)目八保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 了解客戶家庭保險(xiǎn)信息
任務(wù)2 選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品

項(xiàng)目九證券理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 證券模擬操作
任務(wù)2 選擇合適的證券投資基金

項(xiàng)目十實(shí)物理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 房地產(chǎn)投資分析
任務(wù)2 收藏品投資

項(xiàng)目十一退休規(guī)劃
任務(wù)1 錄入退休生活信息
任務(wù)2 退休規(guī)劃軟件操作

項(xiàng)目十二生成金融理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
附錄

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